金砖国家银行升级全球游戏规则改变者

Elisa Barwick

随着新金融架构的关键要素在我们眼前展开，未来的历史学家很可能会记录此处报告的 2023 年形成性讨论和决策，作为向新金融架构转变的转折点，结束了伦敦金融城-华尔街对全球金融的垄断，进而延伸到经济政策。

金砖国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——正在引领潮流。从 1998 年俄罗斯-印度-中国“战略三角”(RIC) 的形成开始，金砖国家基于俄罗斯外长兼总理叶夫根尼·普里马科夫的“多极化革命概念”，正如现任俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫所称，金砖国家于2008 年全球金融危机后，重点关注改革全球金融机制。

中国带头冲锋，利用“一带一路”倡议让各国加入以发展为导向的金融秩序。乌克兰战争迫使俄罗斯及其贸易伙伴专注于重建国内经济和以当地货币进行贸易，以避免英美制裁，从而推动了这一进程。印度和南非极力捍卫与俄罗斯保持关系的权利。

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦 (Luiz Inácio Lula da Silva) 对国际货币基金组织 (IMF) 对阿根廷（以及其他国家）的待遇做出了激烈回应，谴责该机构“扼杀国家经济”，最近对这一转变做出了贡献。 4月中旬访华期间，他要求建立“公正、公平的国际秩序”，代表阿根廷出面干预，提议金砖国家新开发银行提供援助。他建议 NDB 可以支持巴西提供的信贷额度，以便与阿根廷进行贸易。由于进口采购所需的美元储备全部用于支付外债，与巴西和其他国家的贸易停滞不前，危及该国的经济安全。

卢拉的提议开启了推动新秩序的新阶段。在 5 月 30 日至 31 日在银行总部所在地上海举行的第八届新开发银行年度会议之前和会议上经过紧张的谈判后，制定了一项计划。新开发银行现在由巴西前总统迪尔玛·罗塞夫领导，他主持了 2014 年福塔莱萨金砖国家峰会，新开发银行在会上成立，同意在 8 月就阿根廷在该银行的成员资格进行投票，由巴西赞助，以便阿根廷可以获得紧急信贷和保留可供会员使用的设施。与此同时，中国将扩大与中国人民银行的现有货币互换安排，该安排可用于支付进口费用、干预货币市场或转换为美元储备。来访的阿根廷财政部长塞尔吉奥马萨在上海会见了罗塞夫，并与中国国家发改委主席郑善杰签署了“一带一路”合作协议，以深化贸易、能源、基础设施和金融等领域的合作。将从中资银行获得融资的项目包括输电线路、铁路、资源开发以及污水和水厂工程。协议将允许越来越多的贸易使用人民币，并促进中国公司在阿根廷的直接人民币投资，绕过美元和相关做法，例如由设在蒙得维的亚（乌拉圭）和佛罗里达（美国）等金融中心的进口商经营的业务，根据马萨的说法，这有效地“窃取了我们的外汇储备”。

罗塞夫在新开发银行（又名“金砖国家银行”）的主题演讲中宣布，新开发银行“不再只代表五个创始人，而是代表所有国家，现在属于全球南方，将来也将属于世界银行。”优先事项，使新开发银行成为“新兴市场和发展中国家的领先开发银行”，包括以美元以外的市场和货币筹集资金，增加以当地货币为项目的融资，以加强国内市场并保护国家免受货币波动的影响. 罗塞夫表示，到 2026 年，以当地货币计价的项目贷款将从该银行投资组合的 22% 增加到 30%。在她 4 月 14 日就任银行主席时，罗塞夫表示，此类举措是发展“稳健金融”的关键成员国的替代方案”。

除了阿根廷，在 8 月 22 日至 24 日举行的金砖国家领导人峰会上，沙特阿拉伯、埃及和津巴布韦也将进行成员投票。最近的新成员包括阿拉伯联合酋长国、埃及和孟加拉国；乌拉圭正处于申请程序的最后阶段。更多的成员意味着更多的资本和更多的信用创造能力，但为了保护不断增长的结构的完整性，金砖国家不会仓促推进这一进程。金砖国家外长于 6 月 1 日至 2 日在开普敦举行会议，为 8 月峰会做准备，就此达成一致。在第二次“BRICS-plus”会议上，另外 15 个国家的代表参加了会议，其中一些国家是寻求加入 BRICS 的 25 个国家。南非外长潘多尔强调需要加强金砖国家货币在国际贸易中的地位；印度的 Subrahmanyam Jaishankar 指出经济权力的集中“让多数的国家受制于少数国家”；正在四国非洲之行的俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫 (Sergey Lavrov) 谴责西方主导的制裁是殖民主义的工具。

Executive Intelligence Review 的经济学编辑 Paul Gallagher 详细阐述了新开发银行成为主要国际贷款机构的前景，罗塞夫曾暗示，为并非来自美国资本市场的发展提供信贷。这篇题为“信用最终会被纳入去美元化对话吗？”的文章由俄罗斯金砖国家研究全国委员会发表，该委员会负责为即将在南非举行的金砖国家峰会制定俄罗斯的建议。在许多场合，俄罗斯都将此次峰会称为为金砖国家加贸易安排引入新的记账单位的机会。在 2022 年 6 月的金砖国家峰会上，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布金砖国家正在探索“基于金砖国家货币篮子”的贸易安排。在 2022 年 9 月的瓦尔代俱乐部会议上，金砖国家之间的贸易需要一种“基于金砖国家的记账货币”据俄罗斯外交部官员和金砖国家协调人 Pavel Knyazev 称，讨论了成员国的问题。

引入一个共同的贸易记账单位（不是一种新货币本身）将有助于解决已经尝试使用当地货币进行贸易的国家所面临的问题，例如印度和俄罗斯。印度银行以卢比的形式出现盈余，因为印度购买俄罗斯进口商品的数量超过了俄罗斯从印度购买的数量。一个共同的会计单位将使俄罗斯不必在国际市场上兑换卢比以便在其他地方使用其盈余。印度和俄罗斯的代表一直在讨论利用俄罗斯的贸易顺差进行联合开发项目。 （“New trade arrangements marshal new financial architecture”， AAS ，5 月 17 日。）据报道，印度与欧亚经济联盟 (EAEU) 之间的自由贸易协定也在讨论之中。

5 月 24 日至 25 日在莫斯科举行的第二届欧亚经济论坛以“欧亚一体化多极世界”。普京向欧亚经济联盟成员国（亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯）、观察员国古巴、摩尔多瓦和乌兹别克斯坦以及来自中国、尼加拉瓜、委内瑞拉和印度尼西亚的发言者发表讲话，呼吁“建立一个新的、更公平的架构欧亚经济委员会负责一体化。俄罗斯宏观经济的部长谢尔盖·格拉济耶夫 ( Sergei Glazyev) 作为基于实体经济参数的新金融架构的主要支持者，在另一场重要会议“EAEU 2030 的优先事项”中担任主要小组成员。格拉济耶夫最近出版了一本书，鼓励各国复制中国经济奇迹。

峰会期间，另一位去美元化的主要支持者、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科总结了快速发展的形势：“中国正在积极发展自己的银行间支付系统。巴西和阿根廷已决定建立一种共同货币。韩国与印度尼西亚、印度和马来西亚已同意在国内支付中放弃美元。在东方，正在考虑建立一个亚洲货币基金组织。沙特阿拉伯已决定放弃美元作为石油贸易的唯一货币。而这仅仅是个开始。”

在 5 月 30 日的南美洲国家联盟 (UNASUR) 会议上，所有 12 个南美国家的总统都出席了会议，卢拉呼吁通过动员该地区的开发银行（包括世行南方），并利用“更有效的清算机制和创建一个共同的贸易参考单位，减少对区域外货币的依赖。”重点是改造大型区域基础设施项目。

厄立特里亚总统伊萨亚斯·阿费沃基在 5 月 31 日访问莫斯科期间与普京会面时，回应了俄罗斯总统在欧亚论坛上关于“国际金融正在发生……的彻底变化”的断言。阿费沃基的评估概括了非洲和整个世界的希望：“我相信全球世界秩序正处于彻底变革的风口浪尖。”